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软银愿景之后,沙特的钱正在瞄准中国

2019-07-28 17:27 网络整理 国际新闻 编辑:谭闫妮 浏览数:草根网

 文高诗朦编辑洪鹄春末夏初的北京之旅,是沙特阿拉伯公共投资基金(PublicInvestmentFund,以下简称PIF)董事总经理Ya...

来源:36氪

文 高诗朦 编辑 洪鹄

春末夏初的北京之旅,是沙特阿拉伯公共投资基金(Public Investment Fund,以下简称PIF)董事总经理Yasir Al-Rumayyan今年对中国的第二次走访,也是他代表该基金在过去两年里第五次到访中国。这支由沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed Bin Salman)担任主席的大型主权财富基金,在成为大量美国独角兽公司背后的支持者后——无疑正对中国流露出愈来愈浓烈的兴趣。

PIF现在是全球最大主权财富基金之一,目前管理基金规模超过3000亿美元。根据沙特人的计划,到2030年它会扩张到2万亿,成为毋庸置疑的全球第一大主权财富基金。与规模同步放大的,还有它对国际资本市场尤其是科技投资的野心。在2015年之前,PIF仅有2%的资金用于投资境外,绝大部分钱仍流向了沙特本土的基础建设。但到了2016年,它一举向孙正义的软银愿景基金注资450亿美元,不但成为了后者最大的出资方,更令软银愿景成为全球规模最大的单支基金,其1000亿美金的资本量令所有老牌硅谷风投机构黯然失色。

PIF和它支持的软银愿景基金改变了科技投资的格局。通过向未盈利的头部科技企业进行巨额投资,软银愿景可以让它投资的公司在所在领域迅速形成垄断:在出行领域92.5亿美金投资Uber,成为其最大股东;自动驾驶领域,背书Cruise,挑战行业老大Waymo的地位;芯片领域,软银愿景基金直接向Nvidia投资50亿美金。到目前为止,这支基金已向世界最有前景的科技公司投出750亿美金(中国企业拿到了其中220亿),而2018年美国全年VC融资总额不过为995亿美元。

但两年豪掷之后,“软银模式”和沙特的钱也备受争议。2018年10月,软银股价受到一起沙特政治事件影响暴跌5%。随后召开的沙特未来投资大会(FII),出席嘉宾人数也受到影响,来自沙特的钱开始变得烫手。另一方面,沙特巨额资金的涌入,让在抬高了独角兽们身价的同时,也让他们在一级市场变得更加“有市无价”,客观上拉长了硅谷公司们的上市时间。一个典型的例子是,接受软银愿景54亿美金注资的WeWork,估值已高到让其他投资机构望而却步。而巨资养大的超级独角兽们,在IPO之后必然也将面临更艰难的考验。

Uber即将于今晚(美国时间5月10日)上市,如果上市顺利,软银愿景基金将赚回近50亿美元,PIF作为前五大股东也会迎来可观回报。Uber是愿景基金首个IPO的项目,象征着这场豪赌的阶段性胜利。

根据华尔街日报最新消息,软银正在筹备第二支规模同样为1000亿美金的愿景基金。更早的另一个消息则是,“软银愿景正在探索单支基金上市的可能性”。无论从哪方面看,这支巨大基金都在寻求更大、更多的资金渠道。那么,对于沙特人来说,将“分享愿景、放大野心(Shared Vision Amplified Ambition)”放在官网首页的孙正义是否完全满足了出资人的欲望?对于拥有超级大钱的PIF来说,它必然还在寻找新的大型标的——这个标的会和中国有关吗?

关于这些问题,36氪独家访问了PIF董事总经理Yasir Al-Rumayyan。

以下是对话。 

PIF董事总经理Yasir Al-Rumayyan

PIF董事总经理Yasir Al-Rumayyan

关于愿景基金:沙特有一票否决权

36氪:本周华尔街日报报道了软银愿景基金将会在投完现有的1000亿基金后考虑IPO,作为愿景基金背后最大的股东,你们如何评价这一消息?

Yasir:软银没有证实这一消息,我想截止目前这只是媒体的声音而已。

36氪:无论公开上市与否,愿景基金正在为他的第二期基金找钱,对于是否继续投资他们,你们是怎么考虑的?

Al-Rumayyan:首先,愿景基金的第一期投资还没有结束。第一期的1000亿美元——也是历史上最大的基金,,我们承诺投资450亿美元。现在这1000亿到位了750亿,这些钱中的一部分做出了投资、也从一些项目中完成了退出。我们相信这些项目会达到预期、产生特别可观的回报。

36氪:特别可观意味着会达到什么样的数字?

Al-Rumayyan:两位数的IRR,很好的数字。我们对愿景基金的投资分为私募股权和优先债权两种方式。现在私募股权的表现显然很好,优先债权的最高收益不超过7%。综合来看,愿景基金私募股权的表现是处在高端位置(high end)。总之用私募股权的业绩来看,非常高。

36氪:一般来说,基金规模和收益很难成正相关。1000亿规模的基金即使对孙正义来说也是巨大的挑战。你们是怎么达成这次巨大的结盟的?

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