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浙商基金:不惧短期调整 中长期向好趋势不变

2019-07-28 16:35 网络整理 山西新闻 编辑:唐宇 浏览数:草根网

 二季度以来,A股市场开启震荡调整模式。虽然部分市场参与者因为当前的震荡而对后市持谨慎态度,但在日前举行的...

 二季度以来,A股市场开启震荡调整模式。虽然部分市场参与者因为当前的震荡而对后市持谨慎态度,但在日前举行的浙商基金2019年投资峰会上,浙商基金相关人士看好市场中长期表现。他们从基本面切入,,详细解读了A股和港股等不同市场未来的投资策略。

 

A股方面,浙商基金股票投资部副总经理倪权生表示,就宏观基本面而言,目前社融已经见底回升,预计这一趋势将持续,并有望缓解地产和基建链条的资金紧张问题。

 

此外,倪权生认为,当前地产销售和投资均具有一定的韧性。自下而上看,各家地产龙头公司今年的竣工计划都明显提速,叠加制造业投资总量维持平稳,基本面企稳回升态势已经确立。

 

关于流动性,倪权生认为,虽然实体经济稳步增长,但通胀或出现上行风险,对市场流动性的预判偏谨慎。

 

至于A股的具体布局,浙商基金从周期、制造和消费三大行业入手进行了展望。其中,周期行业中浙商基金比较看好专注小微业务的区域性银行股,受权益、利率和销售利好影响的保险股以及地产龙头股等。在制造业领域,浙商基金看好电力设备、电子、通信等板块,尤其看好电力设备中的光伏、风电龙头公司,电子板块中国产替代领域,以及5G通信中的光模块、基站主设备商和关键视频器件等领域的投资机会。在消费行业,浙商基金认为医药、地产消费链条、游戏、教育等板块的投资机会值得把握。

 

关于港股市场,浙商基金全景消费混合基金经理刘宏达认为,港股股价能更直观更持续地反映基本面的趋势性变化,因此港股投资策略便是寻找基本面超预期向上的好股票。

 

就企业盈利的基本面而言,刘宏达认为2018年由于盈利增速放缓带来市场系统性的杀估值,2019年估值扩张早于预期,预计未来盈利风险不大。

 

在具体投资策略上,刘宏达认为消费行业是值得重点关注的行业之一。统计显示,2018年品牌服装的上市公司收入增速及归母净利润增速出现向好迹象。值得一提的是,中国体育用品行业近年来保持高景气度,体育服饰出现专业化+时尚化的趋势,这也带来了行业渗透率的提升,相关上市公司的净利润率存在大幅改善空间。

 

在当前投资者普遍关注的5G领域,浙商基金认为,目前国家正积极推进5G发展,新一代信息技术产业里有很多值得挖掘的投资机会。

 

刘宏达认为,乘用车行业业绩增长有望见底回升,而目前汽车行业上市公司的估值处于历史底部区域,叠加今年1月开始实施的小排量乘用车购置税下调的利好,后期投资机会值得重点关注。

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